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  1. 予実管理

CRMの活動実績を取り込み (Box)

800-60 | 外部入出力


入力データの構成

活動履歴CSV

  • 顧客に対する営業活動の履歴が記載されている一覧形式のCSVファイル

上記ファイルをBoxで管理している

ヨミ管理アプリ

  • このアプリのテーブルにCSVで管理している活動履歴情報を更新する

出力アプリのフィールド構成

ヨミ管理アプリ

  • 顧客への対応状況を管理するアプリ
  • Box内で管理しているCSVファイルのデータを「活動履歴」としてテーブルに取り込む

1. ヨミ管理アプリを入力アプリに設定

  1. 入力アプリコマンドを追加し、アプリの選択で「ヨミ管理」アプリを選択する
  2. フィールドの選択で次のように選択する
    ・レコード番号 ・顧客ID ・顧客名 ・案件ID ・案件名 ・受注見込み時期 ・受注見込み確度
    ・受注見込み金額 ・実績金額 ・主担当 ・活動履歴
プレビューデータ

2. Boxから読み込む入力データを設定

外部ファイル入出力コマンドの基本を資料で確認する

クラウドサービスのアカウント情報を設定する

  1. ファイル入力 – Box コマンドを追加する


  2. 「アプリを選択」をクリックし、外部サービス情報アプリを選択(作成)する
    ※選択したアプリにクラウドサービスのアカウント情報が登録されます。


  3. ログイン情報を入力してサインインする



    読み込みファイルの設定を行う
  4. 読み込みファイルの設定を次のように行う
    ファイルの種類:csv
    ファイルのデータ形式:一覧形式
    フォルダ:該当ファイルが保存されているフォルダ
    ファイル名:活動履歴.csv


  5. 使用するフィールドを選択する
    次のフィールドを選択する
    ・入力ファイル名 ・連番 ・顧客ID ・顧客ID ・案件ID ・活動日 ・担当者 ・アクション ・詳細

3. ヨミ管理アプリに活度履歴を更新する為にレコードを整形する

2つのデータを結合する

  1. アプリ結合コマンドを追加する
  2. [ヨミ管理]と[活動実績.csv]を内部結合で結合する
  3. [ヨミ管理]の元になるアプリの条件フィールドには次のように設定する
    ・顧客ID ・案件ID
  4. [活動実績.csv]の元になるアプリの条件フィールドには次のように設定する
    ・顧客ID ・案件ID

活動履歴をテーブルに変換する

  1. テーブル作成コマンドを追加する
  2. 次のように設定する
    レコードに保持するフィールド:
    ・レコード番号・顧客ID ・顧客名 ・案件ID ・案件名 ・受注見込み時期 ・受注見込み確度
    ・受注見込み金額 ・実績金額 ・主担当
    新しいテーブル名:活動履歴
    テーブルに保持するフィールド
    ・活動日 ・アクション ・担当者 ・詳細
テーブル作成後のプレビューデータ

4.出力アプリを設定する

  1. 出力アプリコマンドを追加し、「ヨミ管理」アプリを出力アプリとして設定する
  2. 出力方式に「更新」を選択する
  3. データ編集フローのフィールドで、アプリのフィールドと対になる編集フローのフィールドを選択する
    ※ここではレコード番号をキーにレコードを更新します

出力結果

ヨミ管理アプリに活動履歴を更新することができました。

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