今年度の上期の実績を集計する(当日を基準に上期を動的に算出)

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入力アプリのフィールド構成

実績管理(日ごと)アプリ

  • 各支社が実績を日ごとに登録する
実績管理アプリの概要

※本設定では当日の日付を基準に前期を動的に設定します。必要に応じて入力アプリに該当する日付のレコードを登録してください。

1.入力アプリを設定

実績管理(日ごと)アプリを入力アプリに設定する

  1. 入力アプリコマンドを追加し、アプリの選択で「実績管理(日ごと)」アプリを選択する
  2. フィールドの選択で次のように選択する
    ・拠点 ・実績日 ・実績
入力アプリの設定

2.年度を抽出する

実績日を基準に年度を抽出する

  1. データ編集コマンドを追加する
  2. 結果を保存するフィールド:「年度」という名前の新しいフィールドを作成
  3. 編集方法:数式
  4. 編集内容に次の数式を設定する
    IF(MONTH(実績日)>=4, YEAR(実績日), YEAR(実績日)-1)
年度を抽出する

プレビューで確認するとこのような状態です。

抽出した年度を確認する

当日の年度を抽出する

今年度の実績を動的に抽出するために、ここでは当日の年度を抽出します。

  1. データ編集コマンドを追加する
  2. 結果を保存するフィールド:「当日の年度」という名前の新しいフィールドを作成
  3. 編集方法:数式
  4. 編集内容に次の数式を設定する
    IF(MONTH(TODAY())>=4, YEAR(TODAY()), YEAR(TODAY()-1))

プレビューで確認するとこのような状態です。

抽出した当日の年度

3.今年度の上期実績を絞り込む

年度が当日の年度に等しく、4月~8月のレコードに絞り込みます。

  1. フィルタコマンドを追加する
  2. フィルタ方法に「数式」を選択し、次のように数式を設定する
    AND((年度=当日の年度),(MONTH(実績日)<=9))

4.支社ごとに上期実績を集計する

  1. グループ化コマンドを追加する
  2. 次のように設定する
    グループ化する項目フィールド:拠点
    集計する値が保存されているフィールド:実績
    集計した値を保存するフィールド名:上期実績
    集計方法:合計
支社ごとの上期実績を集計する

支社ごとに前期の実績を集計しました。

支社別上期実績