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  1. 予実管理

見積から受注伝票を自動出力する

640-10 | 受注管理


このフローは、krewData厳選シナリオ集に掲載されている「見積から受注伝票を自動出力する」の具体的なフローの作成方法です。

見積アプリでプロセス管理のステータスを「受注」に変更する場合に、受注伝票アプリにレコードを作成します。

受注伝票を自動作成する

また、こちらのフローは見積アプリのステータスが「受注」に更新される際に通知されるWebhookをきっかけに受注伝票作成フローを実行します。

受注伝票の作成

入力アプリのフィールド構成

見積アプリ
  • 見積情報を入力するアプリ
  • このアプリでレコードのステータスが「受注」に変更されるのを契機として、受注伝票アプリにレコードを作成/更新する

見積アプリのフィールド構成

出力アプリのフィールド構成

受注伝票アプリ
  • 受注伝票用のレコードを作成する
  • 見積アプリでレコードのステータスが「受注」に更新されるタイミングでこのアプリにレコード追加/更新される

受注伝票アプリのフィールド構成

1.入力アプリを設定

  1. 入力アプリコマンドを追加し、アプリの選択で「見積」アプリを選択する
  2. フィルタ条件に次のように設定する
    ・レコード番号 =等しい %レコード番号%
    ・ステータス 次のいずれかを含む 受注
  3. フィールドの選択で「ステータス」「見積No」「取引先」「見積明細」を選択する

入力アプリコマンドでも設定内容

フィルタを設定している為、プレビューを確認することができませんが、フィルタ条件に当てはまる値を設定すると、プレビュー上で確認しながら設定を進めることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2.出力先を設定する

受注伝票アプリを出力先アプリに設定する

  1. 出力アプリコマンドを追加する
  2. 出力方式に「追加」を選択する
  3. データ編集フローのフィールドで、アプリのフィールドと対になる編集フローのフィールドを選択する

出力アプリでの設定内容

出力結果を確認する

実行前

見積アプリで見積用のレコードを追加し、プロセス管理のステータスを「受注」に変更します。

見積アプリでレコード追加とプロセス管理のステータスを変更する

実行後

受注伝票アプリを確認すると、前のステップで「受注」に変更した見積の受注伝票が作成されていることが確認できます。

受注伝票を自動作成する

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実際の動作を確認できるテンプレートを公開しています。
こちらの記事でご紹介した内容をご自身の環境で試したい方はダウンロードしてご利用ください。